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初级财富规划师

8000-15000
北京-北京 | 不限经验 | 不限学历
2019-02-27 更新 被浏览:
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红狐 经理
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地址:北京市海淀区远大路金源时代商务中心B区写字楼1108
职位描述
到岗时间:不限 年龄要求:不限 性别要求:不限 婚况要求:不限 岗位职责:
1. 根据公司理财产品特点,通过多种模式和渠道开发客户;
2. 分析客户需求,为客户提供专业化的资产配置方案和理财建议;
3. 推广公司财富管理产品,为客户提供适用的产品组合;
4. 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
5. 完成团队经理制定的销售目标;
6. 根据团队经理的要求按时保质完成工作日志和销售报告;
7. 对公司品牌及公司理财产品进行宣传. 推广。
任职资格:
1. 大专及以上学历,金融. 市场营销等专业优先考虑;
2. 1年以上金融相关行业工作经验,有银行理财产品或保险产品销售经验者优先考虑;
3. 强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;
4. 具有良好的客户沟通. 人际交往及维系客户关系的能力;
5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效地开发客户资源;
6. 认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;
7. 诚实守信,勤奋努力,目标感强并具有高度的团队合作精神和工作热情。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。
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会员等级
  • 会计/金融/银行/保险
  • 民营企业
  • 50-200人

金信卓越财富(北京)投资管理有限公司(以下简称:金信财富)是红狐集团旗下全资子公司。红狐集团是一家集项目投资、理财投资、资金业务、金融对接、财务规划、融资咨询等服务于一体的综合性金融服务集团,目前管理资产规模超过20亿元人民币。

金信财富作为红狐集团旗下独立运营的第三方综合性财富管理平台,继承了其专业、稳健的金融属性,从全球资产配置的视角,为大众富裕阶层量身定制多元化、专业化的财富管理规划方案。

多元规划配置资产金信财富在全球范围内精选优质资产,通过财富顾问专家团队的科学分析,和对资产风险的精准把控,帮助大众富裕阶层家庭量身定制全球性、专业化、多元化的资产配置方案,帮助客户实现安全、稳定的财富增值。金信财富目前产品系列有:类固定收益财富管理计划、私募股权基金、国内及海外保险、投资移民及海外房产(海外资产配置类)等四类资产配置产品。

稳健风控防范风险金信财富拥有稳健的全方位九级风控审核体系,并通过与银行、第三方资金托管机构、融资性担保公司、专业第三方金融服务机构的紧密合作,以及建立的风险补偿金先行赔付机制来充分保障客户的资金安全。风控过程全透明,保障客户[查看全部]与资金的实时高效对接,着力夯实风控管理能力,切实做到 客户安心,我们放心 。

实力团队打造精品金信财富拥有一支具备多年银行从业背景的资深理财专家、全面风险管理专家、产品及服务专家、法律专家等精英人士组成的智囊团队。公司上下遵循的 以人为本、客户至上 的价值观念深受客户信任,从而推动公司成为业界颇具影响力的专业化、综合化的金融平台,成为推动普惠金融发展和社会经济发展的综合力量。

红狐投资公司介绍
红狐投资(北京)有限公司(简称 红狐投资 )总部位于北京,是一家集项目投资、财富管理、资金业务、金融对接、财务规划、融资咨询等服务于一体的综合性金融服务企业。

22年的坚持打造诚信品牌红狐投资起源于1996年注册的北京华宇双秀贸易有限公司,2011年开始涉足金融服务领域至今,不断向着 助力中小企业发展、推动普惠金融 的发展方向砥砺前行。

不断创新打造综合性金融平台红狐投资持续拓展金融服务领域,已经成为:由金信财富、金信普创、中金鼎晟、金信普惠四家全资子公司以及红狐文瑞、苏州红狐创锐等五家有限合伙组成的大型金融服务企业,管理资产规模逾20亿元人民币。

以财富管理为核心推动普惠金融发展红狐投资已布局财富管理与资产管理两端业务,其中由金信财富、中金鼎晟负责财富管理服务的搭建,主营:类固定收益财富管理计划、私募股权基金、国内及海外保险、投资移民及海外房产(海外资产配置类)等四类资产配置服务;资产管理服务则是由金信普创、金信普惠一同组建,主营:优企贷、房贷通、车贷通、信用贷和商业保理等业务。

以人为本践行社会责任红狐投资遵从以人为本,人尽其才的用人理念,通过创新的经营机制与先进的企业文化,汇聚各方精英人才,把其作为企业的第一资本,建设诚信团队,树立诚信经营理念,与精英人才一同积极践行社会责任,回馈社会。红狐投资通过专业的金融行业知识、敏锐的金融投资视角以及全面的风险管控能力,努力成为业界颇具影响力的专业化、综合化的金融平台,成为推动普惠金融和社会经济发展的重要力量!金信卓越财富(北京)投资管理有限公司(以下简称:金信财富)是红狐集团旗下全资子公司。红狐集团是一家集项目投资、理财投资、资金业务、金融对接、财务规划、融资咨询等服务于一体的综合性金融服务集团,目前管理资产规模超过20亿元人民币。

金信财富作为红狐集团旗下独立运营的第三方综合性财富管理平台,继承了其专业、稳健的金融属性,从全球资产配置的视角,为大众富裕阶层量身定制多元化、专业化的财富管理规划方案。

多元规划配置资产金信财富在全球范围内精选优质资产,通过财富顾问专家团队的科学分析,和对资产风险的精准把控,帮助大众富裕阶层家庭量身定制全球性、专业化、多元化的资产配置方案,帮助客户实现安全、稳定的财富增值。金信财富目前产品系列有:类固定收益财富管理计划、私募股权基金、国内及海外保险、投资移民及海外房产(海外资产配置类)等四类资产配置产品。

稳健风控防范风险金信财富拥有稳健的全方位九级风控审核体系,并通过与银行、第三方资金托管机构、融资性担保公司、专业第三方金融服务机构的紧密合作,以及建立的风险补偿金先行赔付机制来充分保障客户的资金安全。风控过程全透明,保障客户与资金的实时高效对接,着力夯实风控管理能力,切实做到 客户安心,我们放心 。

实力团队打造精品金信财富拥有一支具备多年银行从业背景的资深理财专家、全面风险管理专家、产品及服务专家、法律专家等精英人士组成的智囊团队。公司上下遵循的 以人为本、客户至上 的价值观念深受客户信任,从而推动公司成为业界颇具影响力的专业化、综合化的金融平台,成为推动普惠金融发展和社会经济发展的综合力量。

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