1、接受投资经理的管理，对投资经理负责；
2、参加公司培训，接受上级业务指导；
3、着重负责业务范围内的营销和客户服务工作；
4、参加晨会和例会，总结经验教训，开展业务交流；
5、反馈客户意见和信息，提出合理化建议；
6、每日整理客户档案，不断完善内容，并报营销主管；
7、执行营销计划和方案，按时完成各项指标和工作任务；
8、掌握电话营销技巧，确保电话营销质量；
9、学习网络业务知识，提高客户服务水平；
10、收集成败案例，改进工作，提高效率；
11、遵守周六轮流值班制度，做好值班记录；
12、对公司客户档案负有保密责任；
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